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环保真的会宽松到底吗?最新环保文件异同详解

浏览 450 次 来源: 发布日期:2018-11-16 07:37:27


近期,长三角地区 2018-2019年秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案正式文件落地,与意见稿相比,可以看出,整体限产力度有所减弱,具体在以下几个方面体现:

1、主要目标中PM2.5平均浓度以及重度及以上污染天数同比下降幅度由5%降至3%;

2、江苏省粗钢、水泥、压减产能下降,浙江水泥、砖瓦以及安徽粗钢产能压减下降;

3、对于“散乱污”企业综合治理力度下降,对省市规定企业数目进行删除;

4、对燃煤锅炉具体整治数目下调;

5、上海钢铁行业超低排放改造要求下调;

6、错峰生产时间具体到2018年11月15日-2019年2月28日;

7、对于各个高能耗行业限产比例以及不予限产的条件进行删减,强调对属于《产业结构

调整引导目录》限制类的,要提高限产比例或实施停产。涉及民生的,应保障民生需求。

总体来说,长三角正式文件环保力度有所放宽,大气污染浓度下调,高能耗行业企业减产量下降,具体限产比例及不予限产条件删除,限产力度相对灵活。进入11月以来,环保方案“区域化”密集出台,并且明确禁止“一刀切”,根据污染排放绩效水平实施差别化管理。根据各个区域环保正式文件内容来看,整体限产力度低于预期,对实际钢铁产量影响较小,一定程度上打压市场预期。

环保是否真的宽松到底?

从需求端看,近期公布的房地产数据有所回落,处在温和下行区间。全国房地产开发投资同比增长9.7%,增速较1-9月回落0.2个百分点,连续三个月回落,1-10月份,房地产开发企业土地购置面积同比增长15.3%,增速比1-9月份回落0.4个百分点,企业房屋施工面积同比增长4.3%,增速比1-9月份提高0.4个百分点。企业施工表现良好,对于后期钢材需求释放起到一定积极作用。

从供给端看,近期来看,在环保限产力度放松的情况下,10月份粗钢产量8255万吨,同比增长9.1%,创造新高。10月份国内钢材产量9802万吨,同比增长11.50%。钢企赶工生产,产量屡创新高。随着冬季到来,天气转冷,北方多地已经开启采暖模式,空气污染物排放量增多,近期,京津冀和汾渭平原周边雾霾严重,新疆、河北、河南、山东、山西,陕西等地出现不同程度的污染。据实时监测数据显示,新疆和田、喀什地区出现了极度污染,AQI分别达到了758和482,河北邢台、邯郸、石家庄也出现了重度污染,AQI分别达到了331、297、284。在空气质量恶劣的情况下,要达到3%的空气质量改善目标还是比较有难度的,后期如果空气质量依旧不佳,不排除为应对重污染天气出台相应的临时停限产政策,所以,钢材供给端产量在后期也有收缩的可能性。

小结

本周重点关注长三角秋冬季环保文件,与意见稿相比,整体力度有所减弱,空气质量目标下调,压减产量下降,未提及明确限产指标。供需端来看,房产数据整体温和下行,企业施工数据良好,对后续钢材需求起一定支撑作用。供给端来看,天气转冷,各地采暖陆续开始,京津冀、汾渭平原地区近期雾霾严重,为达到空气质量改善目标,后期有出台临时停限产政策的可能性,供给有收缩预期,后期应持续关注供需结构变化以及环保政策实行力度。

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