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倒计时!第二阶段环保入驻已吹响号角,焦化“限产预热”待飞

浏览 567 次 来源: 发布日期:2018-07-21 07:36:00

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重拳出击

6月至9月份市场焦点锁定至,汾渭平原环保限产动作,即打赢蓝天保卫战第二阶段,叠加非采暖季、夏季错峰等政策交织实施,环保限产对钢铁及焦化供给收缩影响预期加大,预估影响焦炭产量超千万吨。山西已经率先开展环保自查,吹响环保限产号角,限产幅度15%~30%;陕西夏季错峰限产20%,不过有焦化厂盈亏边沿或转亏损,政策限产叠加亏损倒逼,时间临近限产力度或加大。预计7月下旬至8月上旬,该地区将密集出台具体限产令,加上现行限产令,市场预期强烈,助力钢焦价格。此外,吨钢毛利上1000元,加上钢厂盈利稳定,抗成本能力强而库容受制,滚动补库策略阶段支撑价格,钢价多次翻越四千元带动原料。倒计时!第二阶段环保入驻已吹响号角,焦化跟上“限产预热”待飞!

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时间交织:2018三季度“环保多政”叠加强压钢焦行业

6月份~9月份,为环保政策密集交织期,环保政策实行时间交错,时间轴上政策横向叠加,政策对市场影响将此起彼伏。

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政策发布:“2+26”城市以及汾渭平原纷纷出炉限产令

政策分别要求,非采暖季钢铁及焦化行业限产要求10%~15%;夏季错峰限产陕西地区钢铁和焦化企业限产幅度规定为15%和20%;河北唐山要求结焦时间延长至33~36小时,多地要求焦化厂在非采暖季生产结焦时间上再延长20%;山西地区要求10月底前完成40%焦化企业改造。

当前,陕西地区部分焦化厂按照夏季错峰限产20%左右要求进行生产,山西地区近期环保自查为主,尤其是临汾为代表率先开展自查且限产幅度15%~30%不等。近日出炉环保政策最多要求,打赢蓝天保卫战第一阶段“2+26”城市重镇唐山为主,限产幅度多项政策叠加要求力度高达50%。

汾渭平原,市场期待第二阶段8月20日起的环保全面督查,预计涉及城市环保政策令将在7月下旬至8月上旬密集出炉,对市场影响大。

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调研跟踪:第二阶段环保入驻吹响号角,焦化限产将加大

A.山西

山西临汾地区已经率先进入自查阶段,为8月份打赢蓝天保卫战做“预热”,近期环保组巡查频繁。政策要求限产要求30%,汾渭平原涉及山西临汾和吕梁两个城市,当前部分焦化厂限产幅度在15%~30%不等,预计进入8月份力度将加大;“2+26”城市太原、长治地区限产幅度高于政策要求约在50%左右;运城地区有计划这两天入驻,不过待跟踪。

B.陕西

陕西地区当前要求每天11点至16点禁止出焦,部分焦化厂限产幅度在20%~30%左右。当前个别焦化厂表示库存偏少,长协订单基本定完,无出货压力,并且对钢厂提降开始出现抵制情绪;某大型焦化厂表示有库存压力,但反应环保限产越来越严,离环保组入驻整一个月,市场预期强烈。

C.江苏

江苏徐州为限产重灾区,复产一直悬而未决。市场对徐州焦化厂复产一直从6月份期待至现在,不断落空,当前预计徐州地区焦化厂集中复产可能继续延迟至8月中旬,不过有焦化厂本月有复产计划,待进一步跟踪。

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限产预估:汾渭平原“三角区”焦化联合限产影响预估

A.山西

限产时间轴线按照今年8月份入驻至明年一季度,汾渭平原涉及四大城市合计影响焦炭产量3178万吨,30%限产约953万吨;“2+26”城市限产影响513万吨。

B.陕西

陕西汾渭城市限产分为夏季错峰限产(2018.06.01-08.31)和冬季错峰限产(2018.11.15-2019.03.15),其中夏季错峰限产家话长实行20%限产幅度,冬季错峰限产实行30%限产幅度。因为夏季错峰限产与保卫蓝天白云全面督查(2018.08.20-11.11)交错,产量约为233万吨,该地区限产影响合计产能60万吨。

C.河南

河南省要求采暖季焦化厂延长出焦时间36小时以上,限产30%,若2018年10月底前稳定达到特别排放限值焦化企业,2019年一季度原则上不再实施错峰生产。若按照此项政策实行,8月20日汾渭平原洛阳城市焦化厂限产,11月15日“2+26”城市焦化厂限产,核算年产量合计909万吨(628+281),假设10月底排放值达标,30%限产实行至12月底,核算影响136.35万吨。

D.江苏

江苏徐州焦化厂钢厂全部停产,徐州焦炭产能1478万吨,复产一直悬而未定。江苏省焦化厂19家,产能3098万吨,去年年产2060万吨,降至全国第八位,产能利用率66.5%。

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指标测算:焦化厂利润遭受吞噬,产区有处盈亏边沿

7月份以来焦炭现货累计降了350元/吨,仅半个月已经回吐前两个月的涨幅逾50%,但上游炼焦煤原料降幅及降幅不及焦炭,导致陕西等地区焦化厂已经转为小幅盈利甚至盈亏边沿,已经开展了四轮的降价,若继续降价,该地区焦化厂将面临亏损局面。

同时,加上环保组入驻时间临近,以及政策出台提前,有被动限产需求,加上现货承压下或倒逼焦企转亏损,或主动加入限产行列。此外,山西地区焦化厂利润也压缩了50%,主要是近期焦价快速下滑,而当前钢厂利润再度攀上千元水平,今年钢厂盈利水平稳定,原料抗成本能力强,加上库容问题焦炭库存普遍不高,这使得钢厂采取滚动补库节奏。

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